Банк ДОМ.РФ разместил зеленые облигации "Пионера" на 4,6 млрд рублей

Банк ДОМ.РФ организовал выпуск зеленых облигаций ГК "Пионер" на 4,6 млрд рублей. Средства пойдут на строительство энергоэффективного ЖК. Это первое размещение ESG-облигаций за три года среди девелоперов жилой недвижимости.

Банк ДОМ.РФ привлёк рыночные средства для девелопера "Пионер" через эмиссию зеленых облигаций, как сообщается в пресс-релизе финансовой структуры. Банк ДОМ.РФ выступил в роли организатора, агента по размещению и ESG-консультанта при дебютном выпуске биржевых зеленых облигаций группы компаний "Пионер". Объем размещения достиг 4,6 млрд рублей, срок составил три года, а ставка купона была определена как плавающая.

Этот выпуск стал первым размещением ESG-облигаций в 2026 году и открывает новую страницу за три года для девелоперов жилой недвижимости на рынке этих ценных бумаг. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования расходов на строительство жилого комплекса девелопера, обладающего высоким классом энергоэффективности (А+). Это позволит ежегодно предотвращать выбросы более 400 тонн углекислого газа на этапе эксплуатации здания.

Выход девелопера на рынок зеленых облигаций - это один из первых примеров успешного внедрения регуляторных стимулов для инструментов ESG-финансирования. Как подчеркнула вице-президент и директор по устойчивому развитию Банка ДОМ.РФ Марина Слуцкая, этот механизм вышел за рамки нишевых финансовых инструментов и стал понятным рыночным инструментом, открывающим застройщикам доступ к более выгодным путям получения средств.

Директор подразделения "Крупнейший корпоративный бизнес" Банка ДОМ.РФ Роман Тимохин отметил, что подготовка зеленых облигаций требует тщательной проработки всех аспектов проекта, включая финансовую модель и параметры энергоэффективности. В рамках этой сделки была проведена оценка экономических показателей проекта, структуры издержек и соответствие критериям ESG-финансирования, что позволяет применять облигационный механизм для рефинансирования строительных расходов и привлекает рыночные капиталы в проекты жилой недвижимости.